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2010至2011中国糖酒业市场年度报告

        2010年,面对复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战,我国坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划,加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整,国民经济保持了平稳较快发展,各项社会事业取得新的进步。在国民经济持续向好的背景下,2010年,我国食品工业克服成本上升等因素影响,全年经济效益稳步提高,在保障供给、扩大内需、抑制通胀、促进经济平稳快速发展等方面发挥了积极作用,超额完成“十一五”发展纲要规定的任务。2010年全国规模以上食品企业工业增加值同比增长14%;销售产值同比增长27%;完成固定资产投资额6320亿元,同比增长27%;出口交货值2750亿元,同比增长19%;产品销售率97.7%;销售利润率6.4%,高出全国工业平均水平0.22个百分点。为了促进食品行业健康、卫生、稳定的发展,国家针对不同细分行业分别制订了不同的政策措施,以保证行业长期健康发展。国家食品安全委员会的设立,在《食品安全法》出台的基础上,再次加强了食品安全监管工作。
        一、 酒类市场。
        2010年我国饮料酒制造业产量达5673.90万千升,同比增长9.54%,完成工业总产值4697.57亿元,同比增长25.9%。其中,1至11月,实现主营业务收入、利税总额分别为4140.9亿元和948.1亿元,同比增长23.56%和23.61%,利润总额为465.8亿元,同比增长31.74%。2010年,我国酒类行业取得了持续的发展,具体表现在产能稳定增长,经济运行整体质量稳步提高,资本运作力度加大,产业结构得到进一步调整,节能减排初见成效,技术进步速度加快,产品创新能力有了一定增强,酒类流通的监管手段更加先进有效,市场规范化程度大大提高,产业链结构日趋完善合理。当前,中国酒业正处于相对开放和充满竞争的环境中,国外资本大举涌入,产品进口增加,国内市场面临外国酒文化的强势渗透,传统的酒类消费理念和结构正在发生变化,随着各酒种产能的不断扩大,酿酒行业和流通行业的竞争态势都将逐步升级。
白酒:2010年,全国白酒产量达890.83万千升,同比增长26.81%,工业总产值2793.34亿元,同比增长34%,大大高于饮料酒制造业25.9%的同比增长。1-11月,白酒行业实现主营业务收入2421.6亿元,利税总额605.3亿元,分别同比增长31.01%和31.84%,比饮料酒制造业同比增幅分别高7.4和8.2个百分点。利润总额318.6亿元,同比增长34.05%。2010年,白酒行业引领了整个饮料酒行业的涨价风潮,从高端品牌的领涨到全行业的普涨,这也从一定程度上,造就了白酒行业产品价值的进一步提升和经济效益的加快增长。依靠庞大的行业综合实力,2010年前11个月,白酒行业在整个饮料酒制造业的利税比重和利润比重分别达到了63.8%、68.4%。同时,白酒行业企业亏损率只有8.6%,在饮料酒几个主要行业中保持最低。在市场方面,中档白酒井喷式增长,成为白酒高端化运动的主体,中档酒品牌又以区域性品牌扩张最为迅速。
啤酒:2010年,全国啤酒产量为4483.04万千升,同比增长6.28%。全年工业总产值1320.65亿元,同比增长10.56%。1-11月,啤酒行业实现主营业务收入1223.8亿元,利税总额252.5亿元,分别同比增长10.32%和8.36%,低于饮料酒制造业的增长幅度。中国啤酒行业维系着全球最大的产量规模,并在如此庞大的产量基数上,保持了较为稳定的增长走势。国外资本的渗透加剧,有开始向二线品牌蔓延的趋势。2010年,外商投资企业占啤酒行业企业总数的比重为21.9%,但是占行业工业总产值、行业资产总额、行业利润总额的比重却达到39.8%、41.8%和43.9%。啤酒的行业亏损率在饮料酒各行业中仍是最高,行业两极分化态势加剧,生产和效益向大型骨干企业集中。2010年,多个啤酒品牌走出国门,尽管出口量不大,但为进入国际市场带来了良好开局。
        葡萄酒:2010年,全国葡萄酒产量为108.88万千升,同比增长12.38%。实现工业总产值309.52亿元,同比增长29.85%。1-11月,葡萄酒行业实现主营业务收入285.8亿元,利税总额55.4亿元,分别同比增长26.97%和15.53%,利润总额33.3亿元,同比增长21.1%。目前,葡萄酒行业的整体利益空间仍然巨大,百元产值实现利润继续保持饮料酒各行业的较高水平。酒庄建设风起云涌,国内葡萄酒各大产区也开始注重产区品牌的宣传推广。2010年,我国葡萄酒的进口量继续大幅增长,国家统计资料显示,全年进口葡萄酒(含原酒)总量为28.6万千升,比上年增长67%;进口总值798,078,300美元,比上年增长80.7%。
        黄酒:2010年,黄酒产量突破134.14万千升,同比增长10.93%。全年完成工业总产值接近116.82亿元,同比增长20.73%。1至11月份,黄酒行业实现主营业务收入89.6亿元,同比增长21.37%,实现利税总额15.3亿元,同比增长25.84%,实现利润总额7.9亿元,同比增长29.65%。近几年,黄酒行业区域覆盖面迅速加大,传统区域格局正在被打破,一些新兴省份的崛起,成为黄酒行业产量增长的主要动力。黄酒行业产品结构调整开始提速,逐步摆脱黄酒产品传统的低档次困扰,并由此带动黄酒产品整体附加值的提高。
         二、 饮料市场。
         2010年,面对国际市场需求不振、国内市场竞争激烈的经营环境,中国软饮料工业加大市场开拓力度,结构不断调整,产品推陈出新,使行业保持了产销两旺的增长态势。2010年,我国软饮料制造业资产总计约为2300亿元,同比增长达18%。1-11月,全国软饮料累计产量9153.93万吨,同比增长了17.28%。其中,果汁和蔬菜汁饮料类和精制茶类保持高速增长,增幅约30%;包装饮用水累计产量增速得以提升,产量增速出现较快上升趋势,增幅约20%;碳酸饮料类(汽水)产量增速比上年同期仍然有所低落。市场方面,2010年,中国软饮料制造业销售快速增长,存货呈下降态势,累计实现产品销售收入、工业销售产值均比上年同期呈20%以上速度增长,增速比上年同期均分别上升3-5个百分点。
         三、 乳制品市场。
        2010年1-10月全国乳制品产量1766.79万吨,同比增长10.7%,其中液体乳1509.41万吨,同比增长10.1%,干乳制品257.38万吨,同比增长14.3%,奶粉113.4万吨,同比增长12.4%。2010年,由于成本全面上涨,原料奶价格持续走高,国内乳品加工企业成本压力增大。同时,国内原料奶价格的居高不下,导致乳制品进口大幅增长,全年原料奶粉进口超过40万吨。出口受阻和进口猛增,给中国原料奶粉以及原料奶的生产带来了巨大的冲击。面临严峻的市场形势,中国政府出台了一系列扶持奶业发展的政策,加大了行业的规范力度,行业进入门槛明显提高。乳品加工企业,特别是主要企业,对原料奶和乳制品的质量安全方面有了更多的投入,虽然消费者信心因三聚氰胺事件产生一定的负面影响,但总体而言仍在好转之中,中国乳业市场总体来看正在逐步回暖。配方奶粉,尤其是婴幼儿配方奶粉行业成为2010年市场竞争最激烈的子行业,国际品牌市场优势进一步加大。
        四、调味品市场。
        近年来,我国调味品产业迅速发展和繁荣,完成了由传统的手工作坊向工业化、现代化、科技化方向的转变,已形成“小产品、大市场”的产业格局。到目前为止,整个行业呈现出可喜的发展态势,行业总产值超过1300亿元,总产量超过1000万吨。作为一个与人民生活密切相关的行业,行业平均增长率达到15%,新产品增长率更是超过30%,成为我国食品工业新的经济增长点。消费不断升级带来调味品向高档化发展的趋势,中高档调味品市场容量在进一步扩大,传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造,调味品产品的技术含量日益增强。同时,由于中国调味品市场容量巨大以及品牌集中度相对较低,跨国公司开始利用资金优势,采取收购、联合或自建等方式,大举抢滩中国市场,行业竞争程度逐步加剧。
        五、 休闲食品市场。
        随着经济的发展和消费水平的提高,休闲食品市场规模呈几何级的速度增长,增速高出其他门类平均增长率20个百分点,在我国食品行业的地位日益重要。目前,我国休闲食品已形成潜在市场近400亿元的规模,同时,品种和类别也大幅度增多。随着市场的日趋丰富,休闲食品成为百姓日常生活的必需消费品,旅游行业的兴旺发展,也带动了休闲食品进入不断改进和创新的新阶段。蛋黄派、饼干、膨化食品等烘焙类食品占休闲食品主流,同时干果、糖果、休闲肉制品、休闲海珍品、传统豆制品等丰富着我国休闲食品市场。休闲食品消费格局向风味型、营养型、时尚型、享受型甚至功能型的方向转化。中高端市场成为争夺焦点,随着市场准入制度的实施,进入“门槛”的提高,调味品市场逐步从价格竞争,步入以产品质量和产品研发为核心的良性竞争轨道。

        下篇  2011年中国糖酒食品业趋势展望
        今年是“十二五”开局之年,转变发展方式、加快调整结构已成为全社会的共识。通过实施积极的财政政策和稳健的货币政策,2011年中国经济会继续保持平稳较快的势头,肯定也会在控制物价、转变发展方式、调整结构、深化改革上取得明显的进展。“十二五”期间,中国食品工业发展将进入转型与突围期,在国家宏观产业政策支持下,食品工业充满发展的机遇和先机,生产总量将进一步扩大,食品质量和经济效益不断提高,全行业仍将呈每年两位数的高增长。在国家一系列物价维稳组合拳的作用下,农产品大幅上涨趋缓,2011年食品行业的价格将以维稳为主旋律。食品工业企业应在适应消费市场趋势的变化的同时,着力调整产品结构。国家各项食品安全监管措施的到位,将对规范企业行为、促进行业发展起到积极而深远的影响,而源头监管、预防将成重中之重。 
          1、白酒:未来一段时期,中国白酒行业将进入一个稳定发展期。虽然发展速度会有所减缓,但行业的景气度将继续保持。随着经济发展及居民收入增加,高端产品市场呈现快速上升的趋势,加之渠道、终端之争愈演愈烈,中高档市场的竞争将成为决定行业竞争格局的主导力量。然而高端产品必须要有相应的品牌价值支撑,白酒乃至整个酒类行业的涨价风潮,最终会以品牌价值的理性回归为结束,再造出一个更清晰、更规范的市场秩序。“金三角”构架的提出,使川酒整合趋势初显端倪,对于进一步提升川酒乃至中国白酒的国际品牌效应,将产生重要的推动作用。
          2、啤酒:我国啤酒工业目前正走向成熟,未来在保持当前发展水平的前提下,产品品牌和质量将趋向成熟,产销量持续增长。2011年,啤酒行业并购与扩张将继续进行,但范围与力度会逐步减小,企业将更关注内部整合,深化区域布局,提升盈利能力。随着行业整合的深度与广度越来越清晰,市场主导品牌的话语权越来越强,中高端产品开发与市场拓展成为各大品牌的重点,纯生啤酒市场会迅猛发展。随着国家启动新一轮西部大开发,中西部地区市场潜能开始释放,引发各啤酒巨头纷纷抢滩。
         3、葡萄酒:中国葡萄酒消费总量已位居世界第八,随着人均收入水平的提高,特别是中产阶层的发展壮大,以及消费结构升级、葡萄酒作为健康饮品的价值被广泛认同等因素,葡萄酒的消费量仍呈现快速增长的趋势。蓬勃发展的中国市场已成为进口葡萄酒争夺的热土,对于世界主要葡萄酒出产国而言,中国的葡萄酒市场成为其全球战略布局的重要组成部份,国内进口葡萄酒消费也呈现出从高端群体向普通消费者满眼的趋势。葡萄酒质量分级制度虽然短期内难以实施,但从长远来说是必然趋势,可以规范和引导我国葡萄种植和酿造的健康发展,提高葡萄酒产业的整体水平,使企业参与国际竞争时处于有利地位。
         4、黄酒:2011年,中国黄酒行业会继续整体向上的发展趋势,在综合竞争力方面也将得到进一步加强。在企业理念发展和营销运作思路上,会有更大的转变,尤其是在盈利能力上会有新的突破。黄酒低度、营养、保健的优势逐渐得以显现,黄酒消费者开始由低收入人群向高收入人群转移,由老年群体向年轻群体扩张。随着产业结构调整,产品开始向高端升级,优质的陈年原酒资源日益成为一种稀缺资源,年份酒作为一种高档黄酒,以其独特的品质与品位逐步受到市场青睐。
          5、饮料:中国软饮料行业整体呈上行趋势,受全球金融危机影响不明显,行业仍处于快速成长期。展望2011年饮料行业,仍将保持12%-15%的年均增速发展,行业整体规模继续扩大。随着饮料市场需求结构的不断变化调整,软饮料行业生产结构会持续调整,健康型饮料将形成新的产业结构主体。细分品种上,碳酸饮料的产量比重将继续降低,饮料生产增长点主要集中在果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品,瓶(罐)装饮用矿泉水的生产也将同步发展。全行业将更加注重科技对饮料生产的贡献、更加注重食品质量安全、更加注重区域品牌和全国性品牌的共同发展。
          6、乳制品:2010年我国乳制品行业发展出现了高成本、高奶价、高进口等新趋势,使得2011年成为乳业转变发展方式的关键一年。目前,中国乳业依然面临着市场环境的挑战,原料奶价格及乳制品价格在高位继续上扬。随着新政在2011年的落实,预计会有大量乳品加工企业因行业门槛的提高而退市,行业集中度将进一步提高。面临的国内外市场环境发生的重大变化,越来越多的乳品企业都在调整公司发展战略。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期,产业链前移,发展自有奶源成为必然趋势。由消费升级所带来的乳制品消费的多样化、高端化,也使得企业更注重生产环节,加大食品安全生产各环节的力度,用真正的放心奶赢取中国消费者的信心。
          7、调味品:近年来我国调味品行业发展较快,正进入一个大分化、大转变和大调整时期。全行业行业要关注民生与健康,朝着工业化、品牌化、科技化的方向发展,走“轻速度、重质量”的发展之路。产业结构的调整和品牌集中度的提高,快速推进行业洗牌和良性发展。调味品产品更趋向中高档化,多元化趋势渐显,市场进一步细分。产品原料更丰富,功能性产品成为新卖点。相对于传统单一的调味品,复合调味品代表了世界调味品行业发展的新趋势。目前,国外复合调味料对传统调味料替代率已达到60%以上,我国的替代率也达到30%左右。统计显示,我国复合调味品的年产量约为200万吨,品种达到上千种,已成为我国食品行业新的经济增长点。
          8、休闲食品:随着中国经济增长及人们消费方式的变化,休闲食品已成为食品市场的新宠,有着广阔的市场空间和巨大的发展潜力。产品在风味化、时尚化基础上,趋向健康化、功能化,低糖、低热量、低脂肪成发展趋势,休闲食品不仅仅局限于娱乐性,其功能性也得到了开发。消费对象向更多人群扩展,市场进一步细分。同时,由于食品行业已经进入完全竞争阶段,企业利润日趋平均化,行业整合、市场细分即将完成,休闲食品企业应抓住机遇,扬长避短,通过新产品开发、品牌建设和市场拓展,通过差异化战略,走出一条快速、健康、可持续发展的道路。

 
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